新股公告 | 中关村科技租赁(01601)拟发行3.33亿股 预期1月21日上市

智通财经APP讯，中关村科技租赁(01601)于2019年12月31日至2020年1月14日招股，公司拟发行3.33亿股H股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股发售价1.52-1.72港元，每手2000股，预期股份将于2020年1月21日上市。

公告显示，公司是服务中国科技和新经济公司的先行者，并是最为专业的融资租赁公司。公司于2018年自科技和新经济公司产生的收益百分比超过95%，高于中国任何其他融资租赁公司的有关百分比。公司也是获商务部批准的第五大融资租赁公司，为超过四个科技和新经济行业提供服务。公司通过采用以客户为本的业务模式和在高效的风险管理系统的支持下，提供高效的融资租赁解决方案和多样化的咨询服务，以满足科技和新经济公司于不同发展阶段的金融服务需求。

于往绩记录期间，公司成功从客户的业务增长中受惠，业务运营经历稳定增长。公司的总收益由2016年的人民币3.18亿元(单位下同)增加至于2018年的4.13亿元，复合年增长率为13.9%，并由2018年6月30日前6个月的1.81亿元增加至2019年6月30日前6个月的2.5亿元，增长率为38.2%。年度利润自2016年的8260万元增加至2018年的1.19亿元，复合年增长率为20.0%，而期间利润则自2018年6月30日前6个月的5480万元增加至2019年6月30日前6个月的7420万元，增长率为35.3%。

此外，截至2016年、2017年和2018年12月31日以及2019年6月30日，公司的不良资产率均处于相对较低水平，分别为0.7%、1.5%、1.3%和1.4%，公司相信，此反映公司风险管理的成效。

基石投资者源晶有限公司、北京中关村科学城创新发展有限公司及北京宇信科技集团股份有限公司拟按发售价分别认购总金额1000万美元、5000万元及3000万元可认购的该等发售股份数目。

据悉，源晶为北控水务(00371)的全资附属公司。北控水务主要从事水务管理，包括建造污水及饮用水处理场、污水处理、饮用水处理及水供应。

科学城为一家于2019年5月在中国成立的有限公司。其为截至最后实际可行日期于中关村集团持有约11%股权的北京市海淀区国有资本经营管理中心的一家全资附属公司。

科宇信科技(300674.SZ)主要向银行和金融机构提供包括咨询、软件开发和实施、运营维护和系统集成等信息化服务。

假设每股H股发售价为1.62港元，公司估计全球发售所得款项净额约4.85亿港元。约70%将用于扩大公司的业务运营，向中国更多从事大数据、大环境、大健康、大智造和大消费行业的科技和新经济公司提供融资租赁解决方案和金融服务;约10%将用于升级公司的信息系统，以优化项目评审程序和提高公司的客户服务能力。

此外，约10%将用于招聘更多具有宝贵经验、知识和技能的专业人才以提升公司的核心竞争力，以及用于提高现有员工的薪酬的竞争力以加强公司挽留人才的能力;任何余款将作额外流动资金及其他一般企业用途。