新丝路文旅(00472)拟每持5股可认购2股发售股份 筹集不少于14.66亿港元

新丝路文旅(00472)公告称，董事会建议按每持有5股股份可认购2股发售股份的基准，以每股发售股份1.6港元的认购价，发行不少于约9.16亿股及不超过约9.77亿股发售股份，筹集不少于约14.66亿港元。

于本公告日，该公司已发行约22.91亿股股份，于2016年11月28日或之前，该公司有1.51亿份购股权尚未行使。公司并无收到购股权持有人有意行使任何购股权的通知。

根据包销协议，控股股东新华联有条件同意悉数包销所有发售股份。

假设概无股东认购任何发售股份，于公开发售完成后，除非获得清洗豁免，新华联在认购其有权根据公开发售的发售股份及认购包销股份后将导致新华联及其一致行动人士于该公司的总持股量由约46.48%增至约61.77%(倘并无购股权获行使)或约61.44%(倘所有购股权获行使)，因而致使新华联及其一致行动人士须根据收购守则规则26提出强制全面收购的责任。

新华联将向执行理事申请清洗豁免，由于执行理事授出清洗豁免是完成公开发售的先决条件，故倘执行理事不授出清洗豁免，则公开发售将不会进行。

公告称，该公司将向联交所上市委员会申请批准发售股份上市及买卖，预期2016年12月22日上午开始买卖发售股份，每手买卖单位为1万股股份。

据悉，该公司拟将所得款项净额约5.765亿港元用于偿还该集团应付新华联及其一致行动人士的债务；8400万港元用于偿还该集团的其他债务； 1亿港元用于开发该集团于首尔、济州及澳门的博彩娱乐业务；4.3亿港元用于购买土地储备； 2亿港元用于综合旅游度假村项目的初期土地开发；及余下5550万港元用作该集团的一般营运资金。

董事认为，公开发售将可降低公司融资成本及负债，巩固财务状况；为株式会社美高乐开发韩国济州的博彩娱乐业务提供资金；强化该公司的资本结构，以适时把握合适的投资机会；有助新华联锦绣山庄开发株式会社购买足够的土地储备以开发综合旅游度假村项目；及巩固该集团的营运资金基础。