新股公告 | 利华控股集团(01346)公开发售获认购31.2倍 11月13日上市

智通财经APP讯，利华控股集团(01346)发布公告，该公司拟全球发售1.728亿股，其中国际配售占70%，香港发售占30%;每股发售股份0.85港元，每手4000股，预期股份于2019年11月13日上午9时正开始在联交所买卖。

香港公开发售获非常大幅超额认购。已收到合共13762份有效申请，认购合共5.39亿股香港发售股份，相当于香港公开发售初步可供认购的1728万股香港发售股份的总数约31.2倍。香港公开发售的发售股份最终数目已增加至5184万股发售股份，相当于根据全球发售初步可供认购发售股份总数的30%(于超额配股权获行使前，且并无计及根据购股权计划可能授出的任何购股权)，并根据香港公开发售配发予6131名成功申请人。

国际配售已获轻微超额认购，国际配售的总认购量相当于国际配售初步可供认购的国际配售股份总数1.56亿股的1.31倍。国际配售的承配人总数为129名。国际配售发售股份的最终数目为1.2096亿股股份，相当于根据全球发售初步可供认购发售股份的70%(于超额配股权获行使前，且并无计及根据购股权计划可能授出的任何购股权)。

合共63名及68名承配人已分别获配发两手及六手或以下股份，分别占国际配售承配人总数约48.8%及52.7%。该等承配人已分别获配发国际配售可供认购发售股份的0.36%及0.41(包括超额分配股份)。

基石投资者Poolside Ventures Limited、Victor Herrero及Soegianto已各自分别认购3689.万2股股份、235.2万股股份及184.4万股股份，相当于全球发售完成后公司已发行股份总数分别约5.76%、0.37%及0.29%。

按发售价每股0.85港元计算，公司全球发售所得款项净额估计约为1.07亿港元(于超额配股权获行使前)。约67.7%将用于收购位于亚洲发展中国家，并具备充分、适当专业知识和客户的服装供应商;约16.2%将用于有关B2B平台的投资;约6.8%将用于投资新ERP系统;约5.2%将用于上市后偿还现有的债务;约4.1%将用于额外营运资金及其他一般企业用途。