中海集运(02866)：非公开发行A股不超过约32.79亿股 募资约120亿元

中海集运(02866)公布，公司第五届监事会第三次会议于2016年10月11日召开，会议审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》。

本次非公开发行A股股票相关事项尚需取得国务院国资委的批准、公司股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议批准，并取得中国证监会核准。

根据非公开发行A股预案显示，每股发行价不低于人民币3.66元/股，拟发行A股股票的数量为不超过约32.79亿股，包括中国海运在内的所有投资者均以现金认购。其中，中国海运承诺拟用于认购金额不低于人民币50亿元，且不超过人民币70亿元。

本次非公开发行募集资金总额不超过120亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于增资中远海运租赁、增资佛罗伦、偿还到期企业债券和补充流动资金。

中国海运认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让;除中国海运外，其他发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起12个月内不得转让。