新股消息 | 最大耳机套厂商特普科技港交所递表 还生产成人硅胶用品

智通财经APP获悉，据港交所9月30日披露，特普科技控股有限公司向港交所递交主板上市申请，红日资本担任其独家保荐人。

特普科技是知名硅胶产品制造商，总部位于香港，生产基地位于中国广东省东莞。

公司有超过17年的行业经验，专门从事制造(i)硅胶音频组件，其中包括耳套、脖戴式耳机线、耳机头梁及扬声器盒子；(ii)硅胶电子设备，其中包括成人用品及护肤小器件。公司也生产其他硅胶产品，包括手机元件、厨房用具及配件。

公司的主要收入来源是销售硅胶音频组件。截至2018年三个财政年度及截至2019年6月30日止六个月，销售硅胶音频组件的收益占总收益的57.7%、79.7%、70.5%和77.4%。

主要客户

对于硅胶音频组件，公司的客户主要为国内外知名音频品牌的原设备制造商，部分音频品牌直接向公司采购硅胶音频组件。公司向其供应硅胶音频组件的大部分音频品牌原设备制造商位于中国。对于硅胶电子设备，公司的客户包括成人用品品牌及美容设备品牌，公司按向其提供原设备制造商服务。公司硅胶电子设备的主要客户位于海外。截至2018年12月31日止三个年度各年及截至2019年6月30日止六个月，公司最大客户合共占公司总收益分别约26.6%、47.6%、27.5%及26.1%，而公司五大客户合共占公司总收益分别约71.9%、82.6%、83.4%及78.4%。

行业内地位

根据灼识咨询报告，于2014年至2018年，中国音频设备硅胶组件制造市场的销售总值由1,968.4百万港元增加至2,609.2百万港元，复合年增长率为7.3%。估计到2023年，销售总值将达到3,482.9百万港元，2018年至2023年的复合年增长率将为5.9%。根据该报告，2014年至2018年，中国硅胶电子设备制造市场的销售值由19亿港元大幅增长至38亿港元，复合年增长率为18.6%。市场规模预期将于2023年达到59亿港元，相当于2018年至2023年的复合年增长率为9.3%。

根据同份报告，公司(i)在中国硅胶音频组件制造市场居首位，按2018年收益计之市场份额约为12.0%；(ii)在中国硅胶电子设备制造市场位列第二，按2018年收益计之市场份额约为2.8%。

主要财务数据

截至2018年三个财政年度及截至2019年6月30日止六个月，公司的收益分别是322.5百万港元、525.1百万港元、442.7百万港元和206.6百万港元。截至2017年及2018年12月31日止年度，收益减少乃主要由于硅胶音频组件的收益减少约106.5百万港元。该减少主要归因于向公司客户B销售脖戴式耳机线的硅胶组件的销量减少所致。

于相同期间，公司的毛利分别是60.5百万港元、97.9百万港元、112.6百万港元和57.3百万港元。截至二零一六年及二零一七年12月31日止年度，毛利增加乃主要由于来自硅胶音频组件的毛利增加约42.7百万港元。

于相同期间，公司的年内/期内溢利分别是11.3百万港元、26.6百万港元、41.6百万港元和13.8百万港元。

募资用途

据招股书，公司募集资金的主要用于：

扩大生产设施来提高生产能力及效率；偿还银行贷款降低资产负债比率；降低经营成本及提升管理效率；于加大销售及营销工作以及扩大客户基础；增强研发能力。