达飞控股(01826)拟发行8000万港元换股债认购基金份额以投资香港金融服务业务

智通财经APP讯，达飞控股(01826)公布，2019年9月2日，公司与基金经理就可能认购目标基金GFVS Industry Investment Fund SPC内的认购股份订立无法律约束力的谅解备忘录。目标基金将会收购及取得目标集团的全部实益权益及控制权。建议代价将为8000万港元，将以向基金经理发行可换股债券的方式支付，票息率每年6.5%。

待签立正式协议、达成先决条件及尽职审查结果获该公司信纳，以及待基金经理透过目标基金完成收购目标公司全部已发行股本后，该公司将在不受所有产权负担约束下认购认购股份，相当于目标基金全部已发行A类股份。

目标基金的A类股份将赋予该公司独家管理及控制目标公司的权力，以及获取目标公司的溢利及股息分派的独家权利。

据悉，目标公司为一组公司的控股公司，该组公司包括(其中包括)根据证券及期货条例获准许于香港从事第1类(证券买卖)、第2类(期货合约交易)、第4类(就证券提供意见)、第6类(就企业融资提供意见)及第9类(资产管理)受规管活动的持牌法团。

董事相信，目标集团为于香港成立已久及具备良好往绩的金融服务供应商。可能投资事项将让该公司能够透过直接投资、管理及经营目标集团，将其业务分散至金融服务业、提升未来股东价值，以及扩阔公司金融服务业务分部所提供的服务组合。