潍柴动力(02338)：凯傲斥资约21亿美元并购Dematic 欲造物料搬运自动化龙头

潍柴动力(02338)发布公告，公司间接全资附属公司凯傲作为买方已于2016年6月20日(纽约时间)与若干卖方订立买卖协议，据此，买方同意购买而卖方同意出售待售证券，即DH Services Holding的所有已发行股份，以及DH Services Holding若干附属公司的若干已发行股份，预期代价约为21亿美元(相当于163.38亿港元)，以现金交割。即使经过估算调整，代价亦不超过22亿美元。

通过待售证券的收购事项，凯傲将收购由DH Services透过其旗下主要以“Dematic”商业名称经营的附属公司所经营的先进物料搬运自动化解决方案业务。

资料显示，DH Services在卢森堡注册，为控股公司，连同其附属公司，主要以“Dematic”商业名称经营。据公司了解，Dematic为全球领先的先进集成自动化技术、软件及服务提供商，致力优化供应链并满足客户对物料搬运自动化的需求。Dematic的产品及系统组合涵盖自动导向车、码垛、储存捡拾设备，包括自动化存取系统、分拣机和输送机，至领先的集成软件平台及自动化技术。

Dematic自2013年以来，每年增长逾10%。Dematic聘用近6000名技术物流专才，包括工程师效力工程、软件开发、研发、项目管理及客户服务，以在全球范围为客户提供支援，工程中心及生产设施遍布全球。Dematic在21个国家共设逾100个地点。Dematic 乃美国、欧洲以至全球领先的业者;其曾为大、中、小型企业实施超过4500套集成系统，该等企业在全球从事多种行业，包括发展最为快速的电子商务业务。

根据公告显示，截至2015年9月30日止年度，DH Services Holding集团总资产约为19.06亿美元，总负债约为20.92亿美元，实现收入总额约为16.79亿美元，亏损为3945.6万美元。

于最后实际可行日期，凯傲自2013年六月起在法兰克福证券交易所上市，为公司拥有40.23%的间接非全资附属公司。凯傲为欧洲最大的工业用叉车制造商，通过林德(Linde)、施蒂尔(STILL)、芬威克(Fenwick)、欧模施蒂尔(OM STILL)、英杰明自动化(Egemin Automation)、宝骊(Baoli)及沃尔塔斯(Voltas)七个品牌，在全球超过100个国家经营业务。

卖方包括AEA Investors LP管理的多个投资基金及一家控股公司、由安大略省教师退休金计划局(Ontario Teachers’Pension Plan Board)管理的私人投资公司安大略省教师退休金计划、雇员信托、代名人及DH Services的两名独立董事及若干相关信托。据公司所悉，AEA Investors LP为全球领先的私人投资商行，主力从事中端市场的私募股权及债权投资;安大略省教师煺休金计划局是加拿大最大的单一专业退休金计划，其代表成员管理投资及处理退休金福利行政事宜。

公司表示，在供应链及物流行业中，各项生产及仓储程序的自动化互动日益重要。解决方案由调节订单与可用库存的实时库存软件、通过自动化存取系统达致高效储存以优化仓库空间利用、货箱及托盘拣货等多元化的拣选解决方案以减低成本密集的劳动投入，以至自动导向车不等。将DH Services整合作为凯傲的一部分，将可使集团成为全球汽车及设备制造以至先进物料搬运领域的龙头。通过结合未来导向产业内必备的专业技术及市场专业知识，公司在产业自动化及数字化领域将享有领先优势。DH Services亦将大大提升凯傲在北美洲以至全球的地位。

交割后，DH Services Holdings及其附属公司将成为凯傲的全资附属公司，并进而成为公司的附属公司，而DH Services Holding集团的业绩、资产及负债将会并入集团的账目中。