花旗：金茂(00817)获平安入股有助盈利增长 维持其“买入”评级 目标价6.68港元

智通财经APP获悉，花旗发表报告指出，中国金茂(00817) 获中国平安入股成第二大股东，是公司迈出的关键一步，金茂最终将从中化集团脱离，有助于释放未来盈利增长。公司管理层预计将在2020年内完成相关剥离。该行维持金茂6.68港元目标价及“买入”投资评级。

该行表示，市场会对金茂作进一步评级，尤其是该公司盈利增长具有韧性，其现价相当于2020年预测市盈率6.6倍，较每股资产净值(NAV)折让56%，股息率为6%。该行预计金茂今年上半年盈利与去年同比持平，主要是由于从土地及房地产开发入账及交付量减少，不过相信集团全年交付量能达标，支撑盈利年增长30%。