万亚企业控股(08173)确定最后复牌建议 涉及股本重组及发售

万亚企业控股(08173)发布公告,于2018年11月23日,该公司进一步修订原复...

智通财经APP讯,万亚企业控股(08173)发布公告,于2018年11月23日,该公司进一步修订原复牌建议,该建议随后于2019年5月16日透过该公司与有关各方订立的该等经修订及经重列协议敲定。根据该等经修订及经重列协议,最终复牌建议包括:

1.股本重组,包括注销股份溢价、股份合并、削减股本、注销未发行股本及增加法定股本。

2.合共2.28亿股发售股份的股份发售,以供按发售价(即每股发售股份0.19港元)认购,将由包销商根据包销协议悉数包销:•公众发售:50%供公众人士认购;及•优先发售:50%供合资格股东按保证基准认购。

3.债权人安排:根据债权人安排拥有认可索偿权的债权人将有权收取债权人安排代价约1340万港元,将以按发行价每股0.19港元配发及发行7033.2万股新股份(即债权人股份)及安排管理人可从债权人安排资产中变现的其他金额支付。

4.收购事项:该公司将以代价约1.44亿港元收购目标公司全部已发行股本,将以按发行价每股0.19港元向投资者配发及发行7.6亿股代价股份(占经扩大已发行股本约62.2%)支付。

5.提供投资者贷款及投资者贷款资本化事项:投资者同意提供投资者贷款最高2300万港元,倘完成落实,于还款日期,其中最高1800万港元须透过按发行价每股0.19港元配发及发行最多9473.68万股新股份(占经扩大已发行股本约7.8%)的资本化股份偿付,其余500万港元须以股份发售所得款项以现金偿付,惟倘完成并无于还款日期落实,则以现金悉数偿付。

此外,该公司股份继续停牌。


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