高盛：将中银香港(02388)从“确信买入”中移出 重申渣打(02888)汇控(00005)“买入”评级

智通财经APP获悉，高盛发表报告表示，香港银行将于4月26日起公布今年首季业绩，中银香港(02388)会于当日公布季绩，而渣打集团(02888)及汇丰控股(00005)将于4月30日及5月3日公布季绩，估计今年首季盈利及收入按季呈回升，因市况表现可提升非利息收入现，而且季内成本及拨备会较低，但认为信贷质量及拨备会持续受市场所关注。

高盛表示，决定将中银香港从其“确信买入”名单中移除，但维持“买入”评级及维持目标价38港元（此相当预测今年市账率1.36倍），并指出，为反映其发行30亿美元的巴塞尔Ⅲ合资格永续非累积额外一级(AT1)资本票据因素，下调对其2019年至2021年初始纯利预测平均2%。而该行维持对恒生银行(00011)“中性”评级及目标价210港元。

该行估计，渣打集团及汇控今年首季盈利按季增幅会最大，重申对渣打集团及汇控均为“买入”评级，分别予目标价75港元及77港元。预计汇控首季税前盈利按季升37%、估计渣打首季税前盈利按季增60%，但若按以按年估算，汇控及渣打今年首季税前盈利按年均下滑3%。