大和:升光大国际(00257)目标价至6.35港元 评级上调为“持有”

大和将光大国际(00257)目标价由6.15港元升至6.35港元,评级由“跑输大市”升至“持有”。

智通财经APP获悉,大和发表研究报告称,光大国际(00257)股价年初至今下跌37%,并自8月公布配股以来下跌21%。不过,该行认为公司2018年项目增长强劲,于2018年有127个垃圾发电项目,总产能达每天9.95万吨,而2017年仅得102个垃圾发电项目,总产能每天7.57万吨。

大和还称,光大国际旗下光大绿色环保(01257)今年开展了环境修复业务,未来3-5年,公司目标每年开展最少4-5亿元人民币的环境修复项目,每年毛利率目标为30%。

此外,该行认为光大国际短期内没有再融资需要,计及最新取得的项目,该行将公司2018-2020年每股盈利预测上调2%-5%,目标价由6.15港元升至6.35港元,评级由“跑输大市”升至“持有”。

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