华君国际集团(00377)拟1.8亿元收购保华地产(淮安)公司全部股权及债务

智通财经APP讯，华君国际集团(00377)公告，于2018年9月18日，保华地产(中国)有限公司(买方，公司间接全资附属公司)与南京华君置业有限公司(卖方)订立协议，买方同意购买目标股权及该债务。代价为人民币1.8亿元，当中人民币2000万元为目标股权代价及人民币1.6亿元为该债务的代价。

代价将由公司透过发行可换股债券悉数结清。换股价每股换股股份38.00港元，较股份于最后交易日在联交所所报收市价每股22.00港元溢价约72.73%。可换股债券附带权利，可按换股价每股换股股份38.00港元(可予调整)转换为换股股份。

目标股权为目标公司保华地产(淮安)有限公司全部股权，该债务为于债务重组完成后目标公司结欠卖方合共不少于人民币1.6亿元的款项。

目标公司现时持有目标土地，目标土地位于中国江苏省淮安市清河区广州路8号，总佔地面积约1.3万平方米。据卖方告知，住宅及商业综合体目前正于目标土地上兴建，计划将于2019年第一季度完成。

目标公司2016财年、2017财年、截至2018年8月31日止8个月期内除税后亏损净额分别为人民币18.7万、66.5万及179.4万。