英裘控股(01468)附属拟收购鸿鹏资本 涉资2.64亿港元

英裘控股(01468)宣布，全资附属公司Pearl Bay Investments Limited(买方)与Excel Blaze Limited (卖方)及卖方担保人于7月30日订立买卖协议，内容有关收购Great Roc Capital Securities Limited 鸿鹏资本证券有限公司。

将予收购的资产为9000万股目标公司的销售股份，占目标公司全部已发行股本 100% ， 以及公司欠负卖方2500万港元的免息股东贷款。代价销售股份及股东贷款的代价约为2.64亿港元。其中，1.19亿港元(相当于代价的约 44.95% ) 须透过按每股代价股份0.18 港元的价格向卖方发行6.60亿股的方式支付; 1.45亿港元(相当于代价的约55.05% ) 须由公司将透过向卖方发行承兑票据的方式支付。

代价股份每股 0.18 港元的发行价，较7月29日收盘价0.195 港元折让约7.69% ; 较最近五个连续交易日所报的平均收市价每股约0.1984 港元折让约 9.27% 。

在该交易完成后，目标公司将成为公司的间接全资附属公司。

英裘控股同时公告，于7月29日收市后，公司与配售代理订立配售协议，据此公司有条件同意通过配售代理配售2.10亿股配售股份。预期该等配售股份将按每股 0.18 港元的配售价配售予不少于六名承配人。

假设全部配售股份获配售及发行，配售事项所得款项毛额将为3780万港元，而经扣除配售费用及公司应付的其他相关费用后配售事项所得款项净额将约为3700万港元。

公司称，所得款项拟用于目标公司的业务发展。若该交易并无落实，所得款项净额拟用于拨款发展其放债业务。董事认为，配售事项可加强集团用于业务发展的现金水平，而不致产生额外利息负担，因而为集团筹集新资金的有效途径。配售事项将为公司带来扩阔股东基础的机会。