大摩:降华晨中国(01114)目标价至20元 评级“增持”

大摩将华晨中国(01114)目标价由30元下调至20元,但维持“增持”评级。

智通财经APP获悉,大摩报告中称,华晨中国(01114)与宝马汽车的合资企业面临供应商瓶颈、新车型生产较预期慢的问题,加上高端汽车市场竞争,决定下调华晨中国盈利预测,并将其目标价由30元下调至20元,但维持“增持”评级。

大摩发表研究报告预计,华晨宝马首季利润同比增长5%-8%,为了反映华晨宝马销量下跌之影响,大摩已将华晨今年盈利预测下调31%,明年盈测也下降30%。

该行相信,进口关税下调对宝马汽车的影响“有限”,其在中国的业务仍然进口大量零组件。

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