了解一下“动漫产业”这门大生意？

本文选自“国海宏源”，作者谭倩。

中国动漫产业发展综述

前言:视频网站在漫画动画领域布局不断，2018年2月2月爱奇艺动漫App正式上线，爱奇艺动漫App囊括漫画、轻小说阅读、动漫视频、二次元直播等内容，融合海内外优质版权资源和海量UGC内容，打造动漫综合垂直第一门户。

爱奇艺动漫App的上线，标志着爱奇艺优质漫画内容资源实现了移动全端口覆盖，完善漫画IP内容传播渠道，全方位打通用户流量入口。

除腾讯、爱奇艺布局动漫后，2018年2月12日阿里巴巴文化娱乐集团(简称阿里大文娱)宣布与迪士尼旗下博伟国际达成内容授权合作，迪士尼将超过一千集动画系列剧集在优酷和部分与阿里合作的OTT平台播出。2018年4月上海影视乐园cosplay影视动漫节即将拉开序幕。

艾瑞数据显示自2013年中国漫画用户规模逐年扩大，从2013年的2257万人次增加至2017年的9725万次，由于用户代际更迭后的内容消费习惯转变及市场供给共同催生了漫画产业的发展。

新兴互联网漫画企业快看漫画、纯国产原创漫画平台有妖气、二次元聚集平台B站，以及传统互联网企业腾讯、爱奇艺、网易等布局动漫领域均诞生的各具特色的动漫内容。

中国动漫产业界定及市场规模

中国动漫自2004年由国家广播电影电视总局印发《关于发展我国影视动画产业的若干意见》及2006年国务院办公厅发布《关于推动我国动漫产业发展的若干意见》以来，行业主管部门出台一系列政策支持和促进文化创意产业的发展，创造良好的市场环境。

2006年《关于推动我国动漫产业发展的若干意见》中指出动漫产业主要指为以“创意”为核心，以动画、漫画为表现形式，包含动漫图书、报刊、电影、电视、音像制品、舞台剧和基于现代信息传播技术手段的动漫新品种等动漫直接产品的开发、生产、出版、播出、演出和销售，以及与动漫形象有关的服装、玩具、电子游戏等衍生品的生产和经营的产业。

据比达咨询数据显示截至2016年底，中国动漫产业产值达到1320亿元，同比增长16.6%。近年来，动漫产业作为第三产业的重要组成部分快速发展，2017年中国动漫产业产值达到1500亿元，同比增长13.6%，动漫及动漫衍生市场规模预计超过1500亿元。

中国动漫产业发展历程

1926年万氏兄弟打造了中国第一部独创黑白无声10分钟动画短片《大闹画室》，助推1926-1945年中国动画进入萌芽探索期。

1957年上海美术电影制片厂成立，主要从事影视动画片制作及衍生品研发，年产量达到14-15部作品，建厂后共摄制美术片428部，占全国美术片产量80%，代表作品《大闹天宫》《葫芦兄弟》《宝莲灯》等助推1957-1965年中国动画进入繁荣期;

1965-1976年中国动漫发展由于计划经济停滞十年，未形成独立动漫产业;

1976-1989年改革开放后由于中国动画多为粗放外包进而未形成商业运营模式;

1990-1999年中国动漫采用外部承接项目模式与大力发展动漫产业并举进入代工生产期;

2001-2012年主要为动漫产业培育期，政策开始扶持国产动漫发展，作品主要以低幼为主;

2013-2017年为中国动漫产业发展期，移动互联网加速动漫产业传播与生产，助推视频平台崛起，腾讯视频、爱奇艺、B站等进入动漫产业，文娱产业在资本与需求加持下助推产业链逐渐发展，在此期间投入与孵化的作品有望助推2018年后中国动漫产业进入高速发展期。

年纪圈层对内容需求变化

60-70后，内容消费为革命小说及金庸古龙武侠;

80后群体的内容消费主要为网文、日漫和青春文学;

90后二次元消费动画、漫画、线下漫展并用弹幕方式表达;

95后的内容消费从漫画延伸至生活的方方面面，ACGN成为必不可少的生活方式，且用户愿意为优质内容付费。CNNIC数据显示漫画用户中95后占比达到95%，在ACGN消费中购买周边56.2%，为游戏付费48.5%，购买漫画47.3%，二次元用户更愿意通过预付费来获得更好更平衡游戏体验。

同时，借助移动互联网快速发展，动漫内容线上传播与互动加速了动漫IP传播，漫画IP付费价值有望伴随95后拥有更高的可支配收入后凸显。

动漫产业盈利模式

从盈利来源看，动漫产业主要通过动画发行和动漫衍生产业链运营(包括图书、音像、玩具、服饰、食品等衍生产品销售)环节取得收益。

动画通过发行播映回收部分或全部成本，并在受众中形成影响力及品牌价值，从而促进衍生产品的销售，提高其商业价值;衍生产品销售形成的收益进一步投入动画创意、制作，形成动漫产业链的良性循环。

从商业模式角度看，从迪士尼的全产业链经营商业模式到皮克斯高度集中的高价值商业模式，从知名动漫企业如动画企业梦工厂到动漫玩具公司孩之宝均在各自领域占有一席;

从打造中国动漫玩具纵向一体化的奥飞娱乐到综合运用平台的万豪卡通、全产业链与多元化商业模式的华强各具特色;

动画企业如上海河马动画设计、广东原创动力文化传播、辰卡通集团有限公司、杭州宏梦卡通发展有限公司、环球数码媒体科技研究深圳有限公司、上海美术电影制片厂、卡通企业完美世界、苏州蜗牛、动漫消费品服饰的美盛文化、动漫授权企业广州艺洲人均在中国动漫产业链中扮演一环。

中国动画行业-电视动画

2018年2月中国原创学龄前系列动画《洛宝贝》英文版正式登陆澳大利亚ABC电视台ABCKIDS频道，凭借精良的国际水准不再限于本国传播，洛宝贝动画IP走进全球业内领导视野。

2018年3月奥飞娱乐奥飞娱乐与EntertainmentOne(简称eOne)宣布达成IP合作，双方将就eOne旗下的小猪佩奇(PeppaPig)展开一系列产业合作，今年陆续推出全新玩具系列，未来将协商开展更全面的合作。

纵观中国动画片发展史，1941年上映的长篇动画《铁扇公主》在亚洲取得轰动;

1950-1976年中国动画美术片涌现一批艺术与技术人才;

1960年具有中国特色的水墨动画《小蝌蚪找妈妈》以及著名动画片《大闹天宫》《小鲤鱼跳龙门》《骄傲的将军》《渔童》《孔雀公主》《哪吒闹海》均在该时期涌现;

1977-1985年中国动画进入新创作时期，如《阿凡提》《南郭先生》《女娲补天》相继问世;

1985-1994年中国出现了《海尔兄弟》《舒克和贝塔》《邋遢大王奇遇记》，但同时海外如日本的新颖题材动画受到中国观众喜爱。

由于国产动画片制作题材偏向低龄化的同时海外的动画投入与质量双升导致中国电视动画片自2012年开始呈现下滑趋势，2013年年产为358部，2014年国产动画片220部，同比减少38.55%，伴随2014年中国文化部出台的《关于扶持动漫产业发展的若干意见》的政策支持叠加及动画制作逐渐从量向质的转型，2015年达到84.09%增速。

中国动画行业-动画电影票房遇冷加速行业洗牌

动画电影行业工业化趋势是必然。据中国动画电影发展报告数据显示2016年进入城市影院的中外动画新片达62部，累计放映1235.1万场，观影人次2.2亿，票房达到70.05亿元，分别同比增长77.5%、70.5%和58.9%。

其中，国产动画电影共放映390.9万场，观影人次7056.7万，实现票房23.43亿元，同比增长13.6%、15.3%和14.1%。同期，社会资本对于动画电影的投资也显著提高，2016年在国家新闻出版广电总局备案立项的动画电影达182部，同比增长了42部。

从地域分布看，北京、上海和广东省的动画电影出品和发行企业数量位居全国前三位，其中，北京的显著优势有望进一步扩大，浙江、天津和江苏三省市迎头追赶。

2016年全国动画电影票房收入超过5亿元的省份依次为广东、江苏、北京、上海和浙江，构成中国动画电影市场票房的第一方阵，其中广东和浙江的各项市场指标同比增幅更为显著。

国产动画电影虽然题材类型不断拓展，艺术表现手法诸多创新，对传统文化资源的创意开发成效显著，同时也试图在内容上突破低龄受众人群，但仍欠缺精品。

2017年动画电影总票房47.17亿元，同比减少32.7%，其中国产动画电影票房总量为13.29亿元，仅占总体票房的28%，而进口动画电影票房总量为33.88亿元，占比72%。

2017年动画电影票房总量下滑的原因，一方面由于动画电影数量上共62部(其中9部为重映)中外动画电影上映，与2016年持平，其中有9部是往年动画电影的重映，国产新片数量减少，是2010年以来首次下滑;

另一方面，《疯狂动物城》《功夫熊猫3》《大鱼海棠》等爆款影片数量下滑，2016年共有13部票房破亿的动画电影，其中5部超过5亿，而2017年票房破亿影片为10部，票房超过5亿的仅3部。

2017年中国动画电影市场差强人意(破亿动画电影从2016年的13部减少至2017年的10部)，2018年有望蓄势待发。

据艺恩数据显示2017年共62部动画电影上映，国产动画39部(占比62.90%)，进口动画23部(占比37.1%)。

2017年动画电影票房总量为47.17亿元，较2016年减少22.87亿元，同比下滑32.7%。其中，国产动画电影综合票房为13.29亿元，占总体票房的28%，进口动画电影票房总量为33.88亿元，占比72%。

当前中国动画电影市场仍以进口动画为票房贡献主力，国产动画电影数量虽多但票房表现整体不佳。

进口动画电影以23部(占比37.1%)影片数取得33.88亿(占比72%)的票房。院线动画电影前十名榜单中，国产电影占4席，除了《寻梦环游记》、《神偷奶爸3》、《熊出没之奇迹空间》三部爆款电影外，并未出现出色单片票房。

2017年中国动画电影票房首次出现下滑的原因一是动画电影数量的下滑，二是2017年爆款动画电影较2016年的《疯狂动物城》、《功夫熊猫3》、《大鱼海棠》爆款电影数量减少，2016年共有13部动画电影票房破亿，其中5部过5亿，2017年票房破亿影片为10部，票房超过5亿的为3部。

2017年国产动画电影呈现高开低走的趋势，票房过亿的新作共有4部，均为IP改编动画。

进口动画中2017年共有6部日本动画电影引进，其余国家动画电影引进数量增多。

漫画平台型公司切入各圈层用户

动漫平台公司跑马圈地且受资本关注高，CP动漫公司仍在探索。

从融资角度看，2017年整个漫画行业完成39笔融资总金额约为22.7亿元，较2016年的9亿元增加152%。

6家平台类公司完成8笔，数量中漫画CP占比较多，但平台类融资总金额约为20.8亿元。

在整体融资层面，漫画平台类公司受较高关注度，但该类平台的商业变现还未成熟，资本上还未达到扶持漫画cp公司的层级。

漫画岛、麦萌漫画、快看漫画连续两年获得融资。

中国市场中未上市动画、漫画公司部分列举以及融资进展

由于漫画行业尚处于早期生长阶段，分散的在未上市的动漫公司中均有1-2款代表作，2018年有望呈现出头部作品为王，资源趋向排名前列平台公司的趋势。但不乏具有自身特色的内容公司通过作品获得市场认可并获得融资。

动画电影创作公司仙山映画、国漫代表作《少年锦衣卫》的动画制作公司柏言映画、出品《小门神》的追光动画、出品《尸兄》的艾尔平方文化传播有限公司(前卢恒宇和李姝洁工作室)，推出《快乐酷宝》的蓝弧文化以及近期获得腾讯4000万(占股10%)天使轮融资，估值4亿的漫画公司“幕星社”。

动漫市场增量:付费 漫改影 漫改网 漫改游

在动漫市场中，付费阅读制度改革是漫画行业的重要分水岭，如有妖气推出VIP+章节付费，有妖气的VIP年费会员为88元/年，可享受VIP专区作品免费阅读，付费漫画9折优惠(年费会员85折)。

掌阅漫画推出VIP专区模式用户可自行选择单章0.19—0.49元不等的付费模式，或选择开通119元/年的VIP，开通VIP之后漫画专区的全部作品均可免费阅读。

漫画的付费模式利于为平台提供较为稳健的现金流;利于上游内生创作产生动力，更为重要的是用付费模式检验IP价值。

2017年漫画付费的市场规模由2016年的2亿扩展至7亿规模，由此催生更多的作品进入付费阅读阵营。

2017年，腾讯动漫的《狐妖小红娘》、《一人之下》均开通了付费阅读，加上有妖气此前开通付费的《端脑》、《镇魂街》等，腾讯动漫、有妖气两大平台的头部作品均已进入付费行列，且位于付费榜单靠前位置。

漫改影视剧在国内市场呈现上升趋势，2017年TOP10漫改网络剧中《镇魂街》取得30.8亿的高播放量。科幻、悬疑、热血类漫画《端脑》改编同名网络剧取得4.3亿播放量，影视市场对于优质漫画IP的需求带来增量市场。（编辑：庄禾晴）