港股概念追踪 |西门子、伊顿等上调24年电网部门业绩指引 变压器等供电设备景气度持续高涨(附概念股)

作者: 智通财经 李程 2024-05-13 10:14:50
西门子、伊顿等上调24年电网部门业绩指引

西门子发布24Q2财报,其中电网部门24Q2订单同比+28%,收入同比+29%。订单增长主要系意大利的大型高压直流(HVDC)订单影响。受上半年业绩增速的影响,西门子上调全年对于电网部门的利润增长预期,从原来的18-22%上调至32-34%。

近期伊顿发布24Q1报表,总结看,美国变压器需求及新增订单均在持续超预期。

1)美国电力设备业务实现收入同比17%、环比0.3%增长;

2)订单口径,12个月内交付订单同增8%,储备订单增长31%,重要项目询单量同增169%;

3)行业层面,数据中心建设(尤其是AI相关)需求高增长,公司将22-25年行业复合增速预期上调至25%(此前预期16%)。

5 月 8 号,变压器新国标《电力变压器能效限定值及能效等级》(GB20052-2024)正式发布,并将于2025年2月1日开始实施,该标准将全面替代旧版标准(GB 20052-2020),旨在提高电力变压器能效水平,推动电力行业绿色可持续发展。

与2020版标准相比,重点增加了新能源发电侧光伏用、风电用、储能用三相6kV、10kV、35kV、 66kV 电压等级给类变压器的的能效限定值及能效等级。

新国标推出有望使国内存量替换更新需求极大增加。

目前配电变压器高景气仍在延续,机构关注出海与国内并网标准执行情况,少讨论壁垒,按景气度框架跟踪。

高压变压器开始从大底部恢复,需关注国内特高压与欧美高压电网建设落地情况,最乐观的情况是周期成长。

电力设备相关企业:

威胜控股(03393):威胜控股为中国领先的能源计量设备、系统和服务供应商,公司核心产品和服务分别为电AMI业务、通信及流体AMI业务和ADO业务。国元国际此前指出,2024年国网电能表招标提速,行业景气度持续向上;公司海外电能表先发优势显著,未来海外业务增长可期。4月7日,国家电网公布2024年第一次计量设备招标采购结果,其中附属威胜集团夺得约89.9万台智能电表的合约,合约价值约为3.06亿元人民币。同时,附属威胜信息技术亦夺得约56,000台数据采集终端和集中器的合约,合约价值约为1.06亿元。公司于年内已夺得国家电网集中招标累计价值约4.12亿元的合约。

东方电气(01072):公司是东方电气集团核心上市平台,拥有集团电源设备制造、工程承包、电站服务、贸易、金融等众多核心资产板块。公告称,公司本年清洁高效能源装备业务收入较上年同期增加59.05亿元、同比增长40.21%,主要是煤电、燃机、核电业务同比增长。


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