港股概念追踪 | AI赛道迎来“年中嘉年华”!科技巨头争相上演AI竞逐赛(附概念股)

自从今年春节OpenAI发布“文生视频”模型Sora后,AI领域已沉寂了许久。近日,AI赛道即将迎来一波“年中嘉年华”!

智通财经APP获悉,自从今年春节OpenAI发布“文生视频”模型Sora后,AI领域已沉寂了许久。近日,AI赛道即将迎来一波“年中嘉年华”!OpenAI在社交媒体X上宣布,将于下周一上午10点(北京时间下周二凌晨1点)在其官网上直播演示ChatGPT和GPT-4的更新。此外,微软的Build年度开发者大会、“姗姗来迟”的英伟达一季报以及苹果的年度开发者大会也将到来。开源证券认为,国内外AI领域创新不断涌现,坚定看好AI算力与应用端投资机会。

具体来看,OpenAI在网站上提到,公司将在活动中演示一些ChatGPT和GPT-4更新。不过,除了相关的预告,公司并未提及人工智能聊天机器人和GPT-4将有哪些更新和变化。预计OpenAI还将介绍最近推出的媒体管理器工具,该工具允许内容创建者告知OpenAI其所有权,并防止其内容被用于训练人工智能模型。

据媒体报道,OpenAI正在开发具备音频和视觉理解能力的AI语音助手,最早可能会在上述活动上预览。OpenAI认为这样的助手可能引发像智能手机一样的科技变革,能够完成许多现有的AI助手无法做到的任务,例如担任学生论文或数学问题的导师、翻译路标、帮助修理汽车故障等。

值得注意的是,传言中OpenAI搜索产品的发布时间正是在谷歌年度I/O开发者大会的前一天。I/O开发者大会是谷歌每年最重要的年度活动,今年的大会将于当地时间2024年5月14日(北京时间5月15日)举行。

媒体分析称,谷歌一直在重新思考其围绕人工智能的核心搜索体验,预计将在下周的年度I/O活动上公布其Gemini AI模型的最新计划。此外,谷歌可能还将带来关于谷歌搜索和已经发布的Pixel 8廉价手机的最新消息,以及有关人工智能的大量新闻。

另外,谷歌可能会改进像Circle to Search这样的人工智能功能,或者在I/O上为移动设备提供全新的功能。市场还预计,谷歌将在I/O活动期间展示其即将推出的Android 15操作系统、通过Android Auto实现的更多车载集成,以及智能手表软件Wear OS。

除了谷歌和OpenAI外,美西时间5月21日,微软也将举行Build年度开发者大会。根据11日微软公布的信息,有两场分论坛分别聚焦“下一代Windows on Arm”和“全新的Windows AI功能”。除了AI之外,Copilot将是此次微软Build年度开发者大会的重点议题之一。

“姗姗来迟”的英伟达一季报也将于5月22日公布。市场普遍预期英伟达的营收与利润将进一步增长。高盛也赞同这种乐观情绪,该行5月8日将英伟达目标价调高至每股1100美元,同时保持“买入”评级不变。高盛表示,考虑到英伟达的增长速度之快,以及未来几年这种增长趋势的持久性,其股票的估值与同行相比仍相对具有吸引力。高盛还指出,正面的每股收益修正将推动该股再次上涨。

据分析,多个因素支持了对英伟达的乐观看法,包括2025年公司营收预计可达1100亿美元,以及2025年至2027年间年均利润增长率将达到8%。支撑利润增长的核心是数据中心部门,该部门旗舰产品Opper、Ampere和Grace-Hopper加速器将为英伟达贡献超过一半的总收入。

另外,6月10日~14日,苹果将举行年度全球开发者大会。苹果在新闻稿中称,WWDC24将重点关注iOS、iPadOS、macOS、watchOS、tvOS和VisionOS的最新进展。根据MacRumors曝光的升级机型名单,iOS 18将支持24款机型升级,与iOS 17一致。苹果预计将推出升级后的Siri语音助手,底层技术将引入一个新的生成式AI系统,能够实现更多功能,并支持连续对话。

金沙江创投主管合伙人朱啸虎表示,明年这个时间点上AI应用肯定会大爆发。确实每一个周期一开始都是硬件和基础设施赚的钱多一点,但到后面就是应用,应用赚的钱是前面的十倍以上。边缘端的开源小模型必然是未来方向,这里面商业机会特别多。

开源证券表示,国内外AI领域创新不断涌现,坚定看好AI算力与应用端投资机会。中国银河证券认为,海外AI巨头在资本开支方面持续维持高增长,其中大部分将用于基础设施建设,尤其在生成式人工智能领域的投入,核心驱动因素在于对AI基建对业务拉动及应用端商业化前瞻预期,建议持续关注国内AI基础设施及应用端投资机会。

相关概念股:

百度集团-SW(09888):目前文心一言正在准备版本更新。文心一言下个月将进行版本升级,届时将开放长文本能力,文本范围会在200万—500万字。目前,文心一言的文本上限大致在2.8万字。

阿里巴巴-SW(09988):3月22日晚上,阿里通义千问宣布,向所有人免费开放1000万字的长文档处理功能,成为全球文档处理容量第一的AI应用。

柠萌影视(09857):柠萌影视发布盈喜,预期截至2023年12月31日止年度取得净利润约人民币2.08亿元至人民币2.18亿元,而上年同期则取得净亏损约人民币7.32亿元。主要由于年内集团版权剧的播出集数增加带来收入增长,全面预算管理成效显现,成本有效控制,同时海外业务继续保持高速增长,短剧业务的迅猛拓张亦带来可观的收入和利润贡献。

微盟集团(02013):3月6日,微盟集团发布公告,通过战略性投资并购拌饭科技布局短剧赛道。在2023年5月微盟发布基于大模型的AI应用型产品微盟WAI。

阅文集团(00772):阅文集团已经正式进军精品短剧市场,发布了 " 短剧星河孵化计划 ",推出百部 IP 培育计划、亿元创作基金扶持及探索互动短剧三大举措。目前已有数部短剧流水过千万。去年 7 月,阅文集团发布国内首个网文大模型 " 阅文妙笔 ",和基于这一大模型的应用产品 " 作家助手妙笔版 "。

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