大摩:予百威亚太(01876)“增持”评级 目标价下调至18港元

大摩预计百威亚太2023至2025年销售的年均复合增长率达5%。

智通财经APP获悉,摩根士丹利发布研究报告称,予百威亚太(01876)“增持”评级,2023至2025年销售的年均复合增长率料达5%,EBITDA年均复合增长率料8%,经调整每股盈测的年均复合增长率料11%,目标价由18.6港元下调至18港元。

该行指出,百威亚太次季韩国业务有望改善,但中国业务因去年基数较高的影响下仍将受压。集团首季中国与韩国的高端及以上分部仍表现良好,相信有关势头将维持至第二季。大摩将百威亚太2024至2026年销售预测下调2%,以反映首季销量放缓,但维持对2025至2026年的增长率预测,导致期内各年每股盈测下调各4%。

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