港股收盘(05.01) | 恒指收涨2.5% 汽车、地产产业链涨幅居前 商汤(00020)暴涨36%

港股经过此前两日调整后再度爆发,恒指强势突破一万八关口,近八个交易日累计涨幅超12%。

智通财经APP获悉,港股经过此前两日调整后再度爆发,恒指强势突破一万八关口,近八个交易日累计涨幅超12%。截至收盘,恒生指数涨2.5%或444.1点,报18207.13点,全日成交额1159.12亿港元;恒生国企指数涨2.6%,报6437.09点;恒生科技指数涨4.45%,报3865.48点。

浦银国际认为,目前中国市场估值仍处于低位,上证综指和恒指的前瞻市盈率分别为11倍/9倍,均低于过去5年均值。4月高层会议后,如果后续相应的支持政策持续落地,将有利于持续提振市场情绪,市场有望企稳回升。中信建投此前发布研报称,近期港股上涨的核心原因是资金面的改善,今年港股最佳的做多窗口已经到来。

蓝筹股表现

港交所(00388)延续近期涨势。截至收盘,涨5.25%,报264.8港元,成交额27.21港元,贡献恒指25点。华福证券指出,今年1月底以来南下资金流入港股市场明显提速,这是港股市场同期开始走强的重要原因;开年以来优化跨境互联互通机制、促进两地资本市场协同发展的政策利好不断落地,进一步催化港股行情短期快速上行。国泰君安此前指出,中证监公布对香港合作措施且预计美元降息周期方向不改,港股市场投融资活跃度有望提升,带动公司收入增长。

其他蓝筹股方面,阿里健康(00241)涨10.81%,报3.28港元,贡献恒指3点;新世界发展(00017)涨4.65%,报8.77港元,贡献恒指1点;舜宇光学(02382)涨4.04%,报39.95港元,贡献恒指2点;农夫山泉(09633)涨3.79%,报47.95港元,贡献恒指6点。

热门板块方面

盘面上,汽车产业链利好频出,汽车股、汽配股、汽车经销商全线爆发;中央提出消化存量房产和优化增量住房,地产产业链涨幅居前;美联储5月会议维持利率不变,且加息预期减弱,利率敏感的科网股、港银股、创新药及CXO概念股集体走高;五一假期激发旅游及餐饮消费活力,民航股、餐饮股、博彩股表现亮眼。此外,国际油价下跌拖累石油股。

1.汽车、汽配、汽车经销商全线爆发。截至收盘,蔚来-SW(09866)涨20.7%,报43.15港元;零跑汽车(09863)涨15.1%,报31.25港元;美东汽车(01268)涨19.22%,报3.04港元;浙江世宝(01057)涨17.89%,报2.57港元。

汽车以旧换新细则近日出台。中信建投表示,预计本轮补贴有望拉动258万辆增量,支撑全年内需向上,叠加出口持续景气,行业增速有望提升到双位数。乘联会表示,自4月中旬起,陆续有新品牌、新车型问世,消费者对车市关注度大幅升温,有望刺激前期压抑的购车需求加速释放。此外,据报道,特斯拉通过了与数据安全相关的关键测试,有望加速特斯拉智能驾驶业务在中国的发展进程。中信证券指出,FSD V12有望开启特斯拉智能驾驶的"ChatGPT时刻"。

2.内房股、物管股延续此前强势。截至收盘,万物云(02602)涨13.43%,报23.65港元;碧桂园服务(06098)涨13.07%,报5.97港元;雅生活服务(03319)涨10%,报3.3港元;万科企业(02202)涨10.8%,报5.13港元;龙湖集团(00960)涨7.63%,报12.7港元。

4月30日召开的中共中央政治局会议指出,要结合房地产市场供求关系的新变化、人民群众对优质住房的新期待,统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施,抓紧构建房地产发展新模式,促进房地产高质量发展。其中,对存量房产和增量住房的表述系首次提及。中信证券认为,房地产政策已经表明了积极消化库存的态度,预计也将推出消化存量房产的具体政策措施。兴业证券指出,优质国企地产物管公司的估值调整至有吸引力的水平。这些公司在保持财务的安全性和稳健性的同时,拥有稳健的业绩和丰厚的派息。

3.科网股集体走强,带动恒生科技指数再涨4.45%。截至收盘,美团-W(03690)涨8.77%,报119.1港元;快手-W(01024)涨5.81%,报59.2港元;哔哩哔哩-W(09626)涨4.18%,报107.1港元;腾讯(00700)涨3.8%,报360.4港元;阿里巴巴-SW(09988)涨2.35%,报76.1港元。

美联储5月会议维持利率不变。此外,4月19日,中国证监会表示,将与香港方面深化合作,并发布5项资本市场对港合作措施。国泰君安此前表示,考虑到当前已有的部分领域的政策支持以及腾讯、阿里等公司的回购,互联网偏低的估值和过度悲观的风险溢价将迎来较大修复。此外,互联网龙头企业不断提高在AI领域的投入并取得有效进展,盈利预期有望改善。

4.香港银行股午后走高。截至收盘,渣打集团(02888)涨5.96%,报71.95港元;汇丰控股(00005)涨3.36%,报69.25港元;东亚集团(00023)涨2.02%,报10.1港元;恒生银行(00011)涨1.06%,报105港元。

针对美联储维持利率不变,香港金管局 2 日上午回应称,会继续密切监察市场变化,维持货币及金融稳定;香港金管局维持基准利率在5.75%不变。工银亚洲表示,年初以来,香港大型商业银行率先降低定期存款利率,预计银行利差延续高位,支撑银行业绩增长。此外,渣打午间发布业绩,花旗表示,渣打集团今年首季核心除税前盈利21亿美元,高于市场预期34%,主要受非利息收入强劲所带动。

5.创新药及CXO概念股今日普涨。截至收盘,基石药业-B(02616)涨23.86%,报1.09港元;方达控股(01521)涨15.45%,报1.42港元;诺诚健华(09969)涨13.17%,报5.24港元;药明康德(02359)涨9.03%,报38.65港元。

湘财证券指出,虽然当前CXO受国内外医药投融资下滑影响业绩承压,但鉴于美联储加息预期逐步减弱,以及经过近两年全球biotech领域估值泡沫的出清,全球生技产业性价比已凸显,创新药投融资环境有望逐步回暖,看好CXO长期向好的短期改善。华泰证券则认为,国产创新药的全球竞争力已逐步显现,在临床结果和靶点/机理布局方面处于全球第一梯队,创新药产业未来有望向支柱性产业迈进。

6.假期概念股表现亮眼。截至收盘,首都机场(00694)涨8%,报2.7港元;南方航空(01055)涨5.28%,报2.99港元;九毛九(09922)涨10.08%,报5.46港元;海底捞(06862)涨7.05%,报19.14港元;新濠国际发展(00200)涨7.25%,报6.36港元。

民生证券指出,“五一”假期旅游城市和味蕾游高热度,出境游持续恢复向好;”五一” 作为全年假期长度仅次于国庆/春节的节假日适合长线游/跨省游规划,24 年热度有望超越23年/19年同期。华龙证券则指出,五一小长假临近,届时各地将推出多元化的刺激消费举措和营销方案,有望涌现一批爆款旅游地,利好下沉市场旅游资源充分释放,助推当地经济发展,利好在当地布局餐饮、酒店的上市公司业绩。

7.石油股逆市下跌。截至收盘,中石油(00857)跌3.79%,报7.1港元;中海油服(02883)跌3.68%,报8.11港元;中石化(00386)跌2.12%,报4.62港元;中海油(00883)跌0.49%,报20.2港元。

根据美国能源信息署发布的数据显示,美国上周原油库存意外上升730万桶,市场预期为减少250桶。6月交割的WTI原油期货价格下跌3.6%,收报79美元/桶。7月交割的布伦特原油期货价格下跌3.4%,收报于83.44美元/桶。东证期货指出,油价在4月中旬伊朗回击以色列目标后有所回落,随后市场未观察到伊朗与以色列冲突显著升级迹象,油价风险溢价水平回吐。

热门异动股

1.商汤-W(00020)再度爆发,较近期低点累涨逾180%。截至收盘,涨36.07%,报1.66港元,成交额超30亿港元。

商汤于4月23日发布“日日新SenseNova5.0”大模型,其综合性能全面对标 GPT-4 Turbo,并在主流客观评测上达到或超越 GPT-4 Turbo。其多模态能力大幅提升,在各测试榜单中排名领先。此外,商汤感知决策一体大模型UniAD于北京车展实现首秀。国投证券指,生成式AI逐步从技术走向应用落地,推动商业化订单需求增长,公司基于技术能力、客户口碑有望获得一定市场份额,推动业绩增长。

2.宇华教育(06169)绩后暴跌,截至收盘,跌27.94%,报0.49港元。

宇华教育公布2月止六个月中期业绩,期内收入12.53亿元,同比增加5.4%;本公司股权持有人应占纯利为1.93亿元,同比下降67%;每股盈利5分。不派中期息。此外,于2024年2月29日,该公司流动负债41.95亿元,超过流动资产27.67亿元。同日,该公司的流动借款11.03亿元、于香港发行的可换股债券8.18亿元及剩余未偿还本金总额8.83亿元,须于2024年12月27日悉数偿还。该公司拥有现金及现金等价物13.58亿元,不足以于偿还上述可换股债券。

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