乘联会:4月1-14日新能源车市场零售26万辆 同比增长32%

4月1-14日,新能源车市场零售26万辆,同比去年同期增长32%,较上月同期增长2%。

智通财经APP获悉,4月17日,乘联会数据显示,4月1-14日,新能源车市场零售26万辆,同比去年同期增长32%,较上月同期增长2%,今年以来累计零售203.2万辆,同比增长34%;4月1-14日,全国乘用车厂商新能源批发26.8万辆,同比去年同期增长43%,较上月同期增长8%,今年以来累计批发221.9万辆,同比增长32%。

1.本周车市概述

乘用车:4月1-14日,乘用车市场零售51.6万辆,同比去年同期下降11%,较上月同期下降3%,今年以来累计零售534.8万辆,同比增长10%;4月1-14日,全国乘用车厂商批发53.4万辆,同比去年同期增长13%,较上月同期下降9%,今年以来累计批发612.8万辆,同比增长11%。

新能源:4月1-14日,新能源车市场零售26万辆,同比去年同期增长32%,较上月同期增长2%,今年以来累计零售203.2万辆,同比增长34%;4月1-14日,全国乘用车厂商新能源批发26.8万辆,同比去年同期增长43%,较上月同期增长8%,今年以来累计批发221.9万辆,同比增长32%。

2.2024年4月全国乘用车市场零售起步不强

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4月第一周全国乘用车市场日均零售3.4万辆,同比去年4月同期下降8%,环比上月同期下降4%。

4月第二周全国乘用车市场日均零售3.9万辆,同比去年4月同期下降13%,环比上月同期下降3%。

4月1-14日,乘用车市场零售51.6万辆,同比去年同期下降11%,较上月同期下降3%;今年以来累计零售534.8万辆,同比增长10%。

今年2月春节后开始出现的、持续的一系列车型降价事件,加之2022年起上市的新能源车型陆续进入产品改款升级阶段,此预期加重了观望心理,消费者希望等车市稳定后再购车。随着近期小米汽车上市和新一轮相关车型价格的进一步调整,且四月份是新车型密集发布期,市场的消费热情会逐步被激发。

由于4月初清明假期的影响,第一周的销量总体不高。近日,商务部等14部门联合发布《推动消费品以旧换新行动方案》,引起消费者巨大的关注和良好的期待。北京车展、以旧换新等的期待,引发市场观望情绪延续,对4月车市带来消费后移效应。目前看第二周的市场日均零售环比增长幅度较小,同比出现更大幅度的回落,说明大家对政策期待还是很大的。

3.2024年全国乘用车厂商销量稳步回暖

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4月第一周批发日均3.2万辆,同比去年4月同期增长13%,环比上月同期下降10%。

4月第二周批发日均4.3万辆,同比去年4月同期增长13%,环比上月同期下降8%。

4月1-14日,全国乘用车厂商批发53.4万辆,同比去年同期增长13%,较上月同期下降9%;今年以来累计批发612.8万辆,同比增长11%。

由于春节前厂商和渠道库存下降剧烈,3月厂商生产恢复,形成了3月末的厂商产量持平于批发,而厂商国内批发高于零售10万辆的补库存走势。随着3月补库的完成和4月市场开局不强,经销商降库存的自我保护意识很强,进货相对平稳。随着2023年出现淡季不淡的车市走势,今年5月后春夏之交的车市也应该有强于季节规律的较强走势。

“以旧换新”的促消费政策经历去年年底以来的多次会议和明确宣布,消费者对政策的关注度和期待值都很高。很多消费者一般是先购房后买车,由于楼市的财富效应,2016年以前已购车群体的消费能力较强,这次有车族换购群体没有刚性的时间要求,换购群体的购买时机选择比较灵活,因此未来“以旧换新”拉动汽车消费的潜力很大。厂商销量也会出现淡季不淡的良好走势。

4.2024年一季度汽车产业增加值9.7%,产能利用率64.9%

根据国家统计局数据,3月份,社会消费品零售总额39,020亿元,同比增长3.1%。其中,汽车的消费品零售额4,052亿元,下降4%;除汽车以外的消费品零售额34,968亿元,增长3.9%。2024年1—3月份,社会消费品零售总额120,327亿元,同比增长4.7%。其中,汽车的消费品零售额11,163亿元,增长4%;除汽车以外的消费品零售额109,163亿元,增长4.7%。

3月份,规模以上工业增加值同比实际增长4.5%,其中汽车增长9.4%;1—3月份,规模以上工业增加值同比增长6.1%,其中汽车增长9.7%。

2024年一季度,全国规模以上工业产能利用率为73.6%,比上年同期下降0.7个百分点,比上季度下降2.3个百分点。汽车行业仅有64.9%,较同期下降7.1个百分点,汽车产能利用率偏低,厂商压力巨大。

2023年房地产销量与汽车销量关系是37平米房/1辆车,2024年初继续下降到34平米房/1辆车,房与车销量的对比关系稍改善,较最高时的2020年70平米/1辆车更为合理。由于债务挤压,车市需求相对低迷,作为中国城乡家庭唯一没有普及的消费品,近几年全国乘用车市场总体走势回暖,乘用车消费逐步改善。

5.2024年3月皮卡市场分析

2024年3月份全国皮卡市场销售5.1万辆,同比增长7%,环比增长53%,处于近5年的中高位水平。由于去年3月的基数不高,因此今年的增速较好还是正常的。今年1-3月的皮卡销量12.8万辆,实现同比增长6%,相对于轻卡总体同比增长2%,皮卡行业表现不错。

随着皮卡进城的效果远不如下乡的效果好,皮卡进城的伪命题凸显。西北、东北等市场持续走强,限购城市和限行城市的皮卡需求低迷。由于国际车企的生产不足,供需矛盾大,中国与欧美各国的关系保持良好,中国汽车的海外市场需求暴增,推动2022年以来中国皮卡出口持续增长,2024年1-3月出口仍呈现同比增长76%的很好增长态势,其中长城汽车、长安汽车、上汽大通、江淮汽车等出口表现超强。

今年3月皮卡生产5.1万辆,同比增长11%,皮卡销售同比增7%,3月皮卡出口增长122%,年初红海危机导致汽车出口海运不畅的问题改善。在房地产低迷的环境压力下, 2023年中国皮卡产销依托出口贡献而相对平稳。国内皮卡市场的表现相对平稳,尤其是县乡市场的销量占比同比去年增长较平稳,有效的抵冲了大城市的皮卡萎缩。

相对出口的火爆,3月皮卡厂商国内销量同比增长偏弱,主要是去年春节后国内3月高基数的影响。长城汽车持续保持皮卡强势领军,国内外表现均很好。国内皮卡市场的长城汽车、江铃汽车、郑州日产、江西五十铃的表现持续较强。出口市场波动较大,部分皮卡企业抓住出口机遇实现强势增量,上汽大通、长城汽车、江淮汽车、长安汽车的出口规模巨大,出口占部分厂商总量超三成。国内零售市场的传统主力厂商走势仍是较稳。国内皮卡市场的格局相对稳定,长城汽车、江铃汽车、郑州日产、江西五十铃一超三强格局继续保持平稳。国内电动皮卡市场逐步启动,吉利雷达等电动皮卡逐步培育市场。

6.一季度价格战力度强

前几年的全国乘用车市场价格战,一般在每年年末比上年末高4个点左右的促销增长水平,但2024年全国乘用车市场价格战持续激烈。新能源剧烈的降价,但燃油车由于目前的促销已经达到一定的底线,因此形成新能源独自降价蚕食燃油车市场的局面。

目前截止到3月的降价车型总体不多,主要是新能源车。3月下旬燃油车也有个别跟进现象,但燃油车市场价格波动仍属正常。

2024年一季度降价车型数量规模已经超过2023年全年的六成,相当于2022年的降价总规模。影响降价的主要是纯电动和插混等新能源车型,燃油车降价很少。

从降价节奏来看,2023年的降价总体相对比较均衡,但2024年的降价在2月份和3月份都达到了超强的程度,2月份有27款车型降价,3月份有37款车型降价,相对于历史来看也是一个惊人的水平。

2024年一季度的降价潮相对较强,而且3月达到37款的历史罕见数量。其中自主与新势力是降价主力,合资降价较少。按照去年的走势逻辑,降价后会迎来持续到年末的增长态势,期待后面的消费能更有信心的释放。

7.报废更新和以旧换新推动汽车消费高质量发展

近日,商务部等多部委联合发布《关于实施消费品以旧换新的通知》,这是落实中央经济工作会议、中央财经委第四次会议和全国两会精神,扎实推动消费品以旧换新,以报废更新和二手车以旧换新有力促进城乡居民生活品质提升。

文件提出:一是中央财政与地方政府联动,安排资金支持汽车报废更新,鼓励有条件的地方支持汽车置换更新;二是鼓励金融机构在依法合规、风险可控前提下,适当降低汽车贷款首付比例;三是加快由购买管理向使用管理转变,推动相关地区优化汽车限购措施。

这次报废更新和以旧换新政策方向很清晰,抓住了市场变化的报废新趋势,推动二手车的便利化运行,汽车消费增长潜力巨大。预计2024年报废汽车近千万,2027年达到1,500万。二手车交易2024年突破2,000万辆,2027年达到2,700万辆。

随着后续期待报废更新车辆的补贴实施细则的实施,将对报废车辆要求、补贴车型范围、补贴金额等做出进一步明确。期待真金白银的补贴政策促进报废更新和以旧换新,从而拉动消费释放。

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