新股公告|茶百道(02555)拟全球发售1.48亿股 预计4月23日上市

智通财经APP讯，茶百道(02555)于2024年4月15日-2024年4月18日招股，拟全球发售1.48亿股，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。发售价将为每股发售股份17.50港元，每手200股，预期H股将于2024年4月23日上市。

2008年，第一家茶百道在成都诞生。自成立以来，茶百道专注探索天然食材与中式茶饮的搭配，持续研发多元化茶饮产品，致力于提升消费者体验。于往绩记录期间，该公司的产品组合包括通常可于全年销售的经典茶饮，以及仅在特定时间或区域销售的季节性茶饮及区域性茶饮。该公司通过互惠互利的加盟模式，现已经发展成为全国知名的现制茶饮企业。在加盟模式下，该公司通过参与业务规划及选址，提供深入培训及供应原材料、设备及提供服务，与合格加盟商合作。加盟商主要专注于其门店的日常运维、现场员工管理及客户服务。于往绩记录期间，该公司的收入来自向加盟商销售货品及设备、向加盟商收取特许权使用费及加盟费及其他。

根据弗若斯特沙利文的报告，按2023年零售额计，茶百道在中国现制茶饮店市场中排名第三，市场份额达到6.8%。截至最后实际可行日期，茶百道在中国共有8016家门店，遍布全国31个省市，实现中国所有省份及各线级城市的全覆盖。2023年，茶百道门店的总零售额达到约人民币169亿元。

假设并无行使超额配股权，按发售价每股H股17.50港元计算，全球发售所得款项净额约为24.559亿港元。其中，约51.0%将用于提高整体运营能力及强化供应链。约20.0%将用于发展公司的数字化能力，及委聘和培训专业人才。约12.0%将用于品牌打造及推广活动。约5.0%将用于推广自营咖啡品牌“咖灰”及在中国各地铺设咖啡店网络。约2.0%将用于产品开发及创新，包括招募、培训及保留内部产品开发人员以及在总部建立配备先进软件及硬件的产品开发中心，以简化及优化公司的产品开发工作。剩余约10.0%将用作营运资金及作一般企业用途。