天风证券:维持阿里巴巴-SW(09988)“买入”评级 回购菜鸟股票促进协同

天风证券预计阿里巴巴-SW(09988)2024至2026财年的收入分别约为9382亿、1.03万亿、1.13万亿元人民币。

智通财经APP获悉,天风证券发布研究报告称,维持阿里巴巴-SW(09988)“买入”评级,基于公司强调将持续增加投资以增强竞争力,预计2024至2026财年的收入分别约为9382亿、1.03万亿、1.13万亿元人民币,同比分别增长8%、9%、10%;期内,纯利分别为1594亿、1683亿、1795亿元人民币,同比升13%、6%、7%。

报告中称,公司最近撤回菜鸟IPO申请,并计划收购菜鸟员工和少数股东股权拟37.5亿美元,目前阿里巴巴集团拥有菜鸟约63.7%的完全稀释股份权益。该行认为这将有利于淘天集团、阿里国际数位商业集团的策略协同。

该行表示,阿里2024财年第三季的收入同比增长5%,基本符合预期;经调整EBITA升2%至528.43亿元人民币,同样符合预期。截至2027年3月底,股份回购计划增加250亿美元。未来三个财年仍有353亿美元回购额度。

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