国泰君安:维持敏实集团(00425)“买入”评级 目标价降至22港元

国泰君安将敏实集团今明两年每股盈利预测分别上调至2.196元及2.63元人民币。

智通财经APP获悉,国泰君安发布研究报告称,维持敏实集团(00425)“买入”评级,目标价由29港元下调至22港元,相当于今年预测市盈率9倍。

该行表示,将敏实集团今明两年每股盈利预测,分别上调0.302元及0.361元人民币,至2.196元及2.63元人民币,并加入2026年每股盈利预测为3.211元人民币,以反映内地乘用车销量快速增长,海外市场扩充带来协同效应,以及毛利率收窄的情况缓和。

此外,国泰君安预期公司的电池外壳业务(BHB)销售额保持快速增长,占比将会显著提升。由于新能源汽车在内地的渗透率持续提升,该类产品需求将会保持增长,估计相关收入在未来三年的复合年增长率将达27.7%。

智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏