传“美版贴吧”Reddit(RDDT.US)IPO定价31-34美元/股 拟筹资至多7.48亿美元

Reddit(RDDT.US)及其投资者正寻求融资至多7.48亿美元。

智通财经APP获悉,据知情人士透露,有着“美版贴吧”称号的社交媒体平台Reddit(RDDT.US)及其投资者正寻求融资至多7.48亿美元,这将是今年迄今规模最大的首次公开募股(IPO)之一。

知情人士表示,Reddit及其部分现有股东计划以每股31美元至34美元的价格出售2200万股股票。据报道,该公司在此次上市中寻求高达65亿美元的估值。

知情人士表示,该公司将在IPO中预留约176万股股票,供在1月1日之前创建账户的用户和版主购买。根据Reddit 2月份向美国证券交易委员会提交的文件,这些股票不受禁售期限制,这意味着所有者可以在交易首日出售。

Reddit两年多的上市历程反映了市场的起起落落。Reddit在2021年首次提交秘密文件,当时美国交易所的IPO创下了3390亿美元的历史纪录。据报道,Reddit当年的融资估值为100亿美元,次年估值可能高达150亿美元。

然而,数据显示,美国的IPO规模大幅下滑,去年仅为260亿美元。今年1月,媒体报道称,Reddit正在权衡与潜在IPO投资者的早期会议的反馈意见,认为应考虑至少50亿美元的估值。

微软支持的数据安全初创公司Rubrik Inc.和医疗支付公司Waystar Technologies Inc.等可能进行IPO的公司将密切关注Reddit的上市情况。

亏损收窄

Reddit在2月份提交的文件中称,去年第四季度,其网站的日均活跃独立访问量为7310万。该公司报告称,2023年营收为8.04亿美元,净亏损9100万美元,而上年营收为6.67亿美元,净亏损约1.59亿美元。

Reddit表示,其数百万忠实用户和版主给公司带来了利益,也带来了风险。

Reddit的WallStreetBets论坛拥有大约1500万用户。2021年,WallStreetBets论坛引发了一场meme股票狂潮,推动游戏驿站(GME.US)和AMC院线(AMC.US)等股票飙升,并在金融行业引发了冲击波。

数千名WallStreetBets论坛用户投票支持一篇关于在Reddit股票开始交易时做空该股的帖子。他们的理由多种多样,从公司缺乏盈利能力到对竞争的担忧。

根据Reddit提交的文件,此次IPO由摩根士丹利、高盛集团、摩根大通和美国银行牵头。该公司计划在纽约证券交易所上市,股票代码为RDDT。

广告与人工智能

Reddit联合创始人兼首席执行官史Steven Huffman表示,该公司有很多机会发展平台和业务。

“广告是我们的首要业务,各种规模的广告商都发现Reddit是寻找在其他地方无法接触到的高意向客户的好地方,”Huffman表示。“Reddit上的广告正在迅速发展,我们仍处于发展这项业务的早期阶段。”

Reddit表示,它还处于允许第三方访问平台数据的早期阶段,包括训练人工智能模型。该公司表示,它在1月份签订了数据许可协议,总合同价值2.03亿美元,期限从2到3年不等。文件显示,该公司预计今年从这些协议中获得的营收至少为6640万美元。

Reddit还宣布与Alphabet旗下的谷歌达成协议,允许谷歌的人工智能产品使用Reddit数据来改进其技术。大型语言模型通常需要大量人类生成的内容来改进。

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