中信证券:维持新世界发展(00017)“买入”评级 目标价11港元

新世界发展(00017)K11MUSEA和K11Art Mall表现亮眼,销售额分别同比提升41%和29%,客流量同比分别提升39%和19%,出租率均维持接近满租水平。

智通财经APP获悉,中信证券发布研究报告称,维持新世界发展(00017)“买入”评级,考虑到公司业务结构已经发生重大调整,相应调整公司2024-2026财年核心EPS预测至3.53/3.55/4.27港元,目标价11港元。2024年上半财年公司完成新创建股份出售,持续经营的物业开发和物业投资两大板块经营表现良好,盈利能力突出,香港及大陆两地零售消费客流回暖,物业销售支持政策持续出台,我们预计公司将在新的业务基础上实现稳健发展。

报告中称,公司公告2024年上半财年业绩。2024年上半财年,公司实现实现毛利72.6亿港元,同比+2%,对应毛利率43%,实现核心净利48.7亿港元,同比+12%,对应核心净利率29%。此外,公司亦公告派发中期股利每股0.2港元。其中,2024年上半财年公司物业投资分部实现收入26.7亿港元,同比+12%,实现分部业绩17.5亿港元,同比+14.3%。报告期内,公司K11MUSEA和K11Art Mall表现亮眼,销售额分别同比提升41%和29%,客流量同比分别提升39%和19%,出租率均维持接近满租水平。根据公司财报,未来数年,公司仍有多项投资物业项目陆续迎来开业,料将持续贡献报表利润增长。

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