大和:调低中芯国际(00981)目标价至9.5元 评级“持有”

大和调低中芯国际(00981)目标价由11.35元降至9.5元,评级维持“持有”。

智通财经APP获悉,大和调低中芯国际(00981)目标价16%,由11.35元降至9.5元,评级维持“持有”。

该行称,2017年第四季中芯盈利胜预期,主要因为一次过非经营性收益,因为市场预期取得亏损。

该行又称,现时2018年似是中芯国际转型的一年,盈利复苏虽然似乎将会延迟,但长远对该股策略定位及基本因素仍持乐观看法,因此维持“持有”不变。

大和对中芯目标价是基于经调整市账率1倍,并调低结构性股本回报率预测,关键是28nm晶圆的成败。大和预计中芯2017-2019年盈利分别为2.45亿美元、1.05亿美元及2.15亿美元。

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