里昂:维持希慎兴业(00014)“买入”评级 目标价下调至20.3港元

里昂将希慎兴业(00014)今年、明年及2025年盈利预测分别下调15.2%、20.4%及24.2%。

智通财经APP获悉,里昂发布研究报告称,维持希慎兴业(00014)“买入”评级,主要是收益率具有吸引力及拥有稳定的累进股息政策。将公司今年、明年及2025年盈利预测分别下调15.2%、20.4%及24.2%,以反映装修的影响和零售复苏缓慢,目标价由34.8港元下调至20.3港元。

该行指出,公司旗下商场升级改造的计划仍在进行中,预计商铺明年起陆续重开。商铺空间受影响、加上香港零售市场复苏滞后,拖累租金表现。公司至2026年作出56亿元重大资本支出承诺,因此利率上升对公司为逆风,若利率下跌,情况或会逆转。

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