港股概念追踪 | 国务院发布空气治理重磅文件!三大受益板块有望再爆发(附概念股)

12月7日,国务院印发《空气质量持续改善行动计划》。

智通财经APP获悉,12月7日,为推进降碳、减污、扩绿、增长,以改善空气质量;扎实推进产业、能源、交通绿色低碳转型,强化面源污染治理,加强源头防控,加快形成绿色低碳生产生活方式,国务院印发《空气质量持续改善行动计划》。具体来看,此次计划覆盖环保、清洁能源、充电桩三个板块,以持续改善空气质量,推动经济高质量发展。相关概念股:首创环境(03989)、粤丰环保(01381)、蔚来-SW(09866)、理想汽车-W(02015)、新奥能源(02688)、中国燃气(00384)。

环保方面,《计划》提出到2025年,全国地级及以上城市PM2.5浓度比2020年下降10%,重度及以上污染天数比率控制在1%以内。要加大政策支持力度,在低(无)VOCs含量原辅材料生产和使用、VOCs污染治理、超低排放、环境和大气成分监测等领域支持培育一批龙头企业。

近段时间以来,我国环保行业利好消息不断。8月22日,国家发展改革委等10部门制定了《绿色低碳先进技术示范工程实施方案》。其中提出,到2025年,通过实施绿色低碳先进技术示范工程,一批示范项目落地实施,一批先进适用绿色低碳技术成果转化应用,若干有利于绿色低碳技术推广应用的支持政策、商业模式和监管机制逐步完善,为重点领域降碳探索有效路径。

对于板块后市走向,国盛证券认为,过去三年环保板块表现低迷,估值、持仓等仍均处于低位,环保REITs的出台提供新的权益性融资工具,城镇污水、垃圾处理,固废危废处理等污染治理运营为重点发力行业,看好技术优势强、壁垒高的企业。

民生证券亦表示,2023年以来,环保行业整体表现优于大盘,其中水务及水治理板块表现较好。随着公共卫生事件影响的逐渐消除,环保行业整体呈现复苏态势。剔除个别公司大额非经常性损益因素影响,前三季度实现归母净利润同比增长14.1%,盈利能力进一步增强。建议关注分红、成长两条主线。

充电桩方面,《计划》提出加快提升机动车清洁化水平。重点区域公共领域新增或更新公交、出租、城市物流配送、轻型环卫等车辆中,新能源汽车比例不低于80%。鼓励各地对新能源城市公共汽电车充电给予积极支持。力争到2025年,重点区域高速服务区快充站覆盖率不低于80%,其他地区不低于60%。

据中国充电联盟数据显示,2023年1-10月,充电基础设施增量为274.4万台,其中公共充电桩增量为72.8万台,随车配建私人充电桩增量为201.7万台,同比上升29.4%。截止2023年10月,全国充电基础设施累计数量为795.4万台,同比增加68.9%。

此外,据中国汽车工业协会统计分析,2023年10月,进入金秋十月,多地车展与促销活动火热进行,各大车企新车型持续发布,进店客流显著增加,进一步拉动汽车消费。10月,新能源汽车产销分别完成98.9万辆和95.6万辆,同比分别增长29.2%和33.5%,市场占有率达到33.5%。

中航证券表示,近年来新能源汽车渗透率持续攀升,快速增加的保有量推动充电桩等相关配套设施需求不断提升,充电桩板块有望迎来快速发展。

业内人士分析指出,截至2022年底,中国新能源汽车保有量达到1310万辆,充电桩保有量达到521万台,车桩比达到2.5:1,相较于2017年4:1有大幅改善。但距离车桩比1:1的发展目标仍有差距。到2030年,中国新能源汽车保有量将达到6420万辆,根据车桩比1:1的建设目标,未来10年,中国充电桩建设仍然存在近6000万的缺口,预计将形成超万亿的充电桩基础设施建设市场。

清洁能源方面,《计划》提出大力发展新能源和清洁能源。到2025年,非化石能源消费比重达20%左右,电能占终端能源消费比重达30%左右。持续增加天然气生产供应,新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。

今年国内天然气消费量恢复增长,城燃售气量增速有望回升。据国家发改委数据显示,2023年10月,全国天然气表观消费量319.2亿立方米,同比增长4.5%。1—10月,全国天然气表观消费量3217.1亿立方米,同比增长7.1%。

信达证券表示,2022年受国际气价飙升、国内疫情防控、经济疲软等因素影响,我国天然气表观消费量同比下降1.7%,其中,工业、发电、化工领域天然气消费量均出现较大幅度下滑。2023年以来,在国内经济复苏、国际气价回落的背景下,国内天然气表观消费已经呈现出良好的复苏态势,预计2023年中国天然气消费量同比增长7%左右,城燃公司售气量增速有望回升;展望2024年,国内需求端有望进一步改善,天然气消费量有望保持6%-7%的增长,推动城燃公司售气量保持较高增速。

该机构还指出,上游气源供应相对充足,下游天然气价格机制改革加速推进、顺价情况持续改善,共同推进城燃公司售气量增长及售气价差恢复;同时,随着国际气价触底回升,2023Q4及2024年海外长协转售盈利有望恢复。综上,看好转售盈利贡献的环比改善以及城燃公司的业绩增长和估值修复。

相关概念股:

环保:

首创环境(03989):公司,主要从事提供废物处理技术及服务业务,专注于废物处理设施的开发、设计、系统集成、项目投资、顾问、运营及维护,尤其是废物转化能源项目。

粤丰环保(01381):公司是一家领先的城市综合环保及卫生服务供应商,主要从事垃圾焚烧发电、提供智慧城市环境卫生及相关服务。

充电桩:

蔚来-SW(09866):蔚来在7月建成98座换电站(海外3座),布局125座充电站,接入19681根第三方充电桩。此外,蔚来从8月1日起调整了家充桩售价,优惠幅度在 2000元到2700元。

理想汽车-W(02015):按照规划,到2023年底理想汽车目标建设完成超过300座高速超充站,覆盖京津冀、长三角、大湾区和成渝地区四大经济带70%的高速里程,国家高速覆盖率预计可达40%。到2025年,目标建成充电场站3000座以上,将覆盖全国90%的国家高速以及一二三线主要城市。

清洁能源(天然气):

新奥能源(02688):截止3季度,公司共有60个规模泛能项目完成建设并投入运营,累计已投运规模泛能项目达270个,为集团带来冷、热、电、蒸气等共244.30亿千瓦时的综合能源销售量,同比增长34.2%。期内,集团之天然气零售销售量录得179.55亿立方米,同比降低4.7%。

中国燃气(00384):中国燃气是中国最大的跨区域综合能源供应及服务企业之一,主要于中国从事投资、建设、经营城市与乡镇燃气管道基础设施、燃气码头、储运设施和燃气物流系统,向居民和工商业用户输送天然气和液化石油气,建设和经营压缩天然气╱液化天然气加气站,开发与应用天然气、液化石油气相关技术。

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