狮子山集团(01127)：Quarto拟除牌后获溢价25%提收购要约 涉及最多1000万股Quarto股份

智通财经APP讯，狮子山集团(01127)发布公告，于2023年11月30日，公司间接附属公司Quarto宣布其除牌建议及作出收购要约的意向。

Quarto建议于Quarto特别大会上寻求Quarto股东批准，以取消Quarto股份列入伦敦证券交易所官方名单的高级市场及于伦敦证券交易所上市证券主板市场交易的资格。伦敦证券交易所的上市规则规定，倘公司有意取消其于官方名单的上市地位，其须寻求(1)就决议案投票的Quarto股份所附带不少于75%投票权的多数票及(2)就决议案投票的Quarto独立股东的Quarto股份所附带多数票的批准，于每种情况下，须亲身或由委任代表投票。

于决议案获得Quarto特别大会批准的条件下，Quarto将要求英国金融行为监管局取消Quarto股份于官方名单的上市地位;及伦敦证券交易所取消Quarto股份于主要市场的交易。倘按照除牌建议进行除牌，预计Quarto股份于官方名单的上市地位将于2024年1月18日取消。

Quarto董事一致认为，除牌符合Quarto及Quarto股东的整体最佳利益。Quarto董事于达致彼等的决定时已考虑以下关键因素(其中包括)：

1)除牌将为Quarto节省一定成本，并提高行政及交易效率;

2)Quarto将获得更快完成未来收购的灵活性，而毋须遵守伦敦证劵交易所上市规则;

3)Quarto股份的日均交易量历来较低，这使得Quarto的股价于涉及少量股份交易后容易出现大幅波动;及

4)Quarto股份的流动性有限，自由流通量低，限制了Quarto透过伦敦证券交易所获得资本的裨益。

于本公佈日期，Quarto董事会有意于除牌完成后启动收购要约。现时意向为收购要约将涉及最多1000万股Quarto股份，约佔Quarto现有已发行股本的24.46%。收购要约将为Quarto股东提供一种于Quarto除牌后以现金变现其投资的方式。然而，概无担保Quarto将实际作出收购要约。

现时意向为收购要约的收购价将为每股Quarto股份1.5英镑，较2023年11月28日每股Quarto股份的收市价溢价25%，较每股Quarto股份的3个月平均收市价溢价28.7%，较每股Quarto股份的六个月平均收市价溢价4.6%，及较每股Quarto股份的九个月平均收市价溢价0.8%。收购将仅按收购价接纳。收购要约(倘实施)将由Quarto现有的现金资源提供资金，并从可分配储备中支付。

据悉，根据Quarto截至2021年及2022年12月31日止年度的经审核综合财务报表，Quarto于2021年及2022年12月31日的资产净值分别约为5320.9万美元及6734万美元。