快手(01024)2023Q3财报电话会:三季度APP平均日活跃用户创历史新高 电商取得优于行业的增长

作者: 智通财经 汪婕 2023-11-23 07:31:57
11月21日,快手(01024)在2023年三季度财报电话会中表示,2023年第三季度,公司实现集团层面人民币22亿元的利润净额及人民币32亿元的经调整利润净额。

智通财经APP获悉,11月21日,快手(01024)在2023年三季度财报电话会中表示,2023年第三季度,公司实现集团层面人民币22亿元的利润净额及人民币32亿元的经调整利润净额。相应的经调整净利率达11.4%。公司的盈利能力提升得益于线上营销、电商及直播等核心业务分部收入的强劲增长,以及为提高运营效率而不断进行的优化。

值得注意的是,2023年第三季度,凭借高效的用户增长策略、丰富的优质内容供给和持续优化的算法,公司的用户规模和平台流量实现了高质量的增长。2023年第三季度快手应用的平均日活跃用户同比增长6.4%,达到历史新高的3.866亿。同时,平均月活跃用户同比增长9.4%,达到历史新高的6.847亿。2023年第三季度每位日活跃用户日均使用时长达到129.9分钟,用户总时长同比增长6.9%。公司日益重视用户增长的效率和质量,使得2023年第三季度单位用户的获客成本同环比继续下降,并实现了ROI的持续改善。

此外,公司还积极探索新获客渠道,例如通过高校公益课程直播触达年轻用户群体。公司一直致力于打造差异化的社交平台,培养用户的社交心智,截至2023年第三季度末,快手应用互关用户对数达322亿,同比增长近40%。2023年第三季度的快手应用日均互动(包括点赞、评论、转发和私信等)总量超90亿次。

2023年第三季度,公司继续丰富供给,通过精细化运营提升买家转化效率,GMV远超行业增长,同比增速约30%。供给方面,2023年第三季度,新入驻商家数保持高位。同时,通过更精细化的商家分级运营体系及扶持政策提升开播率,月均动销商家同比增长约50%。公司在重点14城产业带引入高潜商家,提供实操课程,助力商家快速完成跃迁出坡。

品牌方面,公司通过奥莱店、专营店等多渠道供给拓宽品牌丰富度,新增品牌数量持续高速增长。公司充分利用川流计划及品牌流量专项,优化品牌获取流量能力,同时不断提升平台流量匹配效率,通过打造品牌特卖等营销IP,进一步强化用户心智,提升转化效率。2023年第三季度,包含快品牌在内的品牌商品GMV同比进一步提升。

达人方面,公司更加关注生态健康度。拓展短视频和泛货架场域,降低达人经营门槛,持续建设分销库,提升选品效率,更加精细化运营中腰部及长尾达人的成长、跃迁链路。腰部及长尾达人占整体达人GMV比例从2021年初的超20%逐步提升至本季度的近50%。

Q&A:

Q1:电商:双十一很好,分享下整体表现,商城的进展,电商业务持续增长的驱动力?

A:双十一超预期,当前大环境下,我们很满意。今年升级了产品力,简化商家报名流程,官方选品,更完善的爆品流量机制,以及数据化的工具,提升产品化销量。同时通过丰富的流量计划、智能补贴计划,帮助商家孵化爆品,GMV提升。活动运营、营销能力也在不断提升,参与的商家更广,品类、SKU更全。通过提前锁定用户需求,11.11预售GMV同比提升了84%,并在商城的大牌专区,通过对标杆爆品运营,撬动用户追求极致性价比的心智。

商城方面,今年双十一我们开放了一级流量入口,丰富货盘,强化商品基建,打造特色营销的场景。商城GMV大幅增长,占大盘GMV约10%,未来商城作为内容电商的补充场域,主要会面向有电商购物心智的用户,旨在加强其复购,满足用户确定性的购物需求。内容和商城的深度融合,结合快手的内容优势和差异化,加强商品卡内容建设,同时也通过打造丰富的营销场景,不断强化用户心智。

驱动力,底层逻辑:中国电商没到零和博弈、没到天花板。主要得益于快手差异化属性,更大众、下沉,尽管大众人群获取信息的渠道相对有限,但他们对低价好物的需求已经存在,消费忠诚度更高,更契合快手氛围,大众人群需求能不断满足。

供给侧有空间,品牌、商家有能力、有意愿投入,随着快手平台规则更清晰,基建加强,营商环境的持续改善,与快手合作的意愿更强。比如,家电、家居等品类,Q3月供销商家数量同比增长超过了80%,带动GMV大盘增长。未来无论是女装,还是百货,供给仍在不断创新,有信心成为商家的重要线上增长渠道之一。

内容电商通过与内容消费场景的协同,加强对用户需求的洞察,进一步提升匹配精准度和转化效率。未来,泛货架的扩流和建设,也有助于提升复购。

未来快手电商业务增长的驱动因素:我们有信心持续提升用户购买频次,同时转化更多的买家。当前MPU渗透率还有较大的提升空间,同时品牌和品类的丰富也将持续带动客单价的增长。

Q2:外循环广告增速提升,具体哪些行业表现较好,哪些行业承压?未来增长策略是什么?

A:传媒资讯、教育培训、大健康表现较好。传媒资讯:付费短剧增长最好,今年付费短剧在快手的投放消耗逐月提升,同比增长300%,环比增长50%,得益于付费短剧小程序及付费链路上的局域优化,以及平台政策扶持带来的短剧供给量的提升;教育培训:主要由于成人教育赛道贡献,我们对部分客户进行深度运营,同时发力快手又是人群赛道,比如中老年人教育获得了营销用户的增量投放预算;3Q小程序游戏的投放消耗yoy40%,主要由于我们通过列入优化提升了小程序各链路的转化率,同时加大对代理商的扶持激励政策。

电商平台和交通行业受部分重点客户在全媒体投放预算压缩的影响,消耗同比下降。但由于4Q双十一拉动电商平台的外循环营销日均消耗环比提升30%。对于交通行业,虽然部分平台类型客户的投放预算有所缩减,但汽车厂商的投放力度有所加大,业务结构健康度和客户丰富度明显提升。

未来策略:分不同行业精细化运营。线上化率较高的行业:通过数据基建算法和产品优化提升转化效率;线上化率适中:通过营销素材原生建设,加强商业化流量与自然流量的协同,同时通过激励政策提升营销用户的ROI;线上化率较低:探索产业化经营,挖掘更多具有快手属性的用户需求,撬动客户的投放预算。此外,我们也会积极通过AI技术降低营销素材制作成本,以及通过多轮兑换能力提升后链路化效果,为外循环的营销增长赋能

Q3:新业务,本地生活和快聘的最新进展?

A:本地生活业务3QGMV较1Q增长5倍。提供极致性价比,利用差异化群体,助力商家增长。3Q本地生活供给端:繁荣,商家环比增速150%+。城市拓展到16城,拓展到如沈阳。打造平台爆款旅游案例。品类方面巩固到餐服务,通过高频行为强化用户心智。同时拓展酒旅等服务。3Q非餐饮GMV占比40%达人助力,做好粉丝建设,达人分销广场日活环比增长2倍。飞鸟广场打造标杆案例,华莱士转化300万新用户。3QGMV较1Q提升200%。

精细化运营:迭代商品引擎,以CPM为导向,打造闭环链路。建立2B体系与2C保障体系,建立用户信任。3Q日均支付用户数较1H有260%的提升。4Q目标转化更多本地生活用户,加强现有城市的运营,打造爆品,高效补贴强化心智。扩大用户规模。

快聘业务:3Q快速发展,3Q活跃商家同比120%,3Q简历投递同比200%。拓展稀缺岗位,提高建立匹配能力,优化效率。

Q4:股份回购、长期现金流、利润率趋势。介绍一下现金管理政策情况,未来有没有加大回购分红的计划?

A:3Q经营活动现金流77亿。3Q现金:113亿元,包括其他受限/投资554亿。从2022年末一直处于增长阶段,现金充足。

安全性第一,5月公布40亿港币的回购计划,截至目前已经回购9.07亿港币,1588万股。分红计划暂时没有,会及时与市场同步。

Q5:Ai方面最新进展和应用如何

A:保持国内第一梯队,进展符合预期。具体讲,快译13B,66B达到同规模领先水平,开始100B和多模态大模型研发,推出了文生图大模型,能生成丰富的绘图风格。在消费测推出AI玩评功能,在评论区可以文生图,增加互动趣味性。新程序内账户提供文案修改,对话等AI服务。供给侧:快影和一田相机有多种AI能力,可转换视频效果,自动生成文案。数字人播报,快聘业务,营销等领域大模型进展迅速。快手在积极拥抱大模型浪潮,未来会有大规模应用。

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